芯片创业机会到处都是,但想成功离不开三大要素

2021年5月25日晚,由张江高科和芯谋研究举办的第五期“芯片大家说/I Say IC”产业沙龙在上海浦东新区张江高科技园举行。沙龙期间,晶丰明源创始人兼CEO胡黎强带来了主题为《国产芯片创业的战略研讨》的精彩演讲。

芯片创业机会到处都是,但想成功离不开三大要素

(晶丰明源创始人兼CEO胡黎强)

胡黎强先生是上海晶丰明源的创始人兼CEO,其拥有逾20年的芯片设计和团队管理经验。胡先生先后获得浙江大学电气工程本科,上海交通大学微电子硕士。历任力通微电子(上海)有限公司设计工程师,安森美半导体(上海)有限公司设计工程师,龙鼎微电子(上海)有限公司设计工程师,华润矽威科技(上海)有限公司设计经理。2008年创立上海晶丰明源,2019年带领晶丰明源在上海科创板上市。

以下是芯谋研究整理的胡黎强先生精彩演讲内容。

胡黎强:在国产替代浪潮里,芯片创业机会似乎到处都是,但想要成功并非易事。现在芯片投资人比创业者多,是件好事,因为任何一个市场在泡沫中都会得到高速发展,最后即使只有1%或者2%的企业存活下来,对行业都是有贡献的。另外我想提醒的是,对创业者来说,不要因为有太多的钱追着就忘记自己最初想做的是什么了。

关于国产芯片创业的战略,今天我们分为三个要素展开:对的市场、竞争优势和可持续性战略(合理利润)。

以卓胜微、圣邦微、恒玄科技以及晶丰明源为案例。这几家企业在早期,营业额增长也一度遇到困难,但目前都已发展成为各自领域的优秀企业。

在市场方面,这四家企业又可归为两类:卓胜微、圣邦微属于抓住了国产芯片替代进口芯片的机遇取得了成功,类似的企业还有格科微、艾为、汇顶等企业;恒玄科技和晶丰明源则是抓住了国内早期新兴市场的机会,恒玄科技随TWS耳机芯片、智能音频SOC芯片发展起来,晶丰明源聚焦LED照明驱动芯片市场,随LED照明市场发展而快速增长,类似的企业还有乐鑫科技,随智能家居市场兴起,在Wi-Fi MCU芯片和模组领域获得高速增长。这些公司的发展都离不开这三个要素,即对的市场、竞争优势和可持续性战略(合理利润)。

芯片创业机会到处都是,但想成功离不开三大要素

首先是对的市场,只有在对的市场下,才能进一步发展竞争优势,抢夺市场份额。市场很大,但企业啃不动是不行的。抢到市场份额的公司还有想着如何拥有合理的利润,活下来。

另外,好的战略具有杠杆效应,可以事半功倍。正常情况下,有多少能力就可以撬动对应的市场份额,能力越强,撬动的就越多。外部红利可以让可服务市场变大,是对所有从业企业机会均等的。有了外部红利,同样的能力,撬动的核心价值就越大。外部红利也可以是自己制造的风口,比如乔布斯造出智能手机风口,特斯拉造出电动汽车风口。制造风口的人,肯定是先获利的。

一、对的市场

市场是企业发展的基础,如果市场不存在,公司有再大的本事也没用。整体看来,进口芯片替代有确定的市场,风险小;早期新兴市场则有发展不起来的风险。

每一项技术都有它的技术采用周期,包括初始期、增长期、成熟期、衰退期,战略的选择往往要与技术发展周期相匹配。

芯片创业机会到处都是,但想成功离不开三大要素

初始期:建议采用产品领先战略,因为在初始期客户的需求还不太清晰,需要先理解客户的需求,并做出可以满足其需求的产品就有可能成功,不一定要很先进的技术,甚至三流的技术也能做出一流的产品。很多海归创业者在这阶段采用技术领先,他们在国外学到了先进的技术,在对中国市场不熟悉的情况下,直接将技术引入,有时候做出的产品最后很难卖出去,可见在初始期技术领先有时候不见得有用。

鸿沟:从初始期到增长期,中间是有一条鸿沟的。需要有杀手级的应用才能跨越这条鸿沟,跨不过的人就会成为先烈。

增长期和成熟期: 需要靠技术领先以及卓越运营战略,技术领先实现自我迭代、构建竞争壁垒,卓越运营实现成本下降、效率提升。

衰退期:到了衰退期之前需要考虑转型,否则可能会出现“打赢了对手,输给了时代”的悲剧。比如数码相机和导航仪市场就是这样。

在市场初始期的战略选择:

芯片创业机会到处都是,但想成功离不开三大要素

早期的新兴市场靠产品领先,适合创业者。通常来说,创业者没有领先的技术,创业成本也低。但因为风险较大,大公司一般不重视这样的市场,因为是新兴市场,对此的积累也少。这就给了创业者机会,但创业风险较高,很有可能会成为先烈,比如2015年智能硬件风潮。

新兴市场的机会受用户体验和体验成本两大因素影响,成本低体验好、成本低体验适中以及体验好成本适中,这三个方向都有不错的机会。

新兴市场还有几个突出特点:第一是受国家政策影响,比如国家禁止白炽灯销售。第二,用户体验极大提升,比如智能手机市场。第三,成本大幅度下降,比如LED灯比荧光灯节能。第四,能否跨越鸿沟。

在市场增长期&成熟期的战略选择:

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国产替代:在这一阶段,原材料的采购成本、制造成本都相对较高,销售渠道的成本也很高,创业公司没有优势。在这一阶段,反而是进口替代带来了机会。一方面,用户希望使用国产芯片,另一方面,国内芯片厂商可以通过牺牲价格弥补技术劣势。

中国进口芯片市场规模宏大。利用三大红利杠杆因素:国内领先客户需要高端国产芯片、外企人才和渠道流向国内企业以及国内供应商技术和质量管理升级,可以撬动更多的国产芯片替代市场。

芯片创业机会到处都是,但想成功离不开三大要素

在老外主导的市场领域,有技术和质量两大门槛。近年来门槛已适度降低,在国产替代完成后门槛会恢复。产品保证中高质量,拥有领先或类似技术的企业都有很好的机会。

老乡PK:在国内客户主导的市场领域,属于老乡PK,关键的要素是技术水平和客户关系。拥有领先技术以及客户渠道是拥有机会的;拥有领先技术但无客户关系尚可期待破局;拥有类似技术以及有客户渠道机会相对小。在增长期&成熟期,打败“老乡”的机会较小。这已经是中国芯片公司做大的市场,在这个领域创业已无技术优势,也无运营优势。

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二、竞争优势

不管可服务市场大还是小,打得赢最重要。面对不同的市场,有时可以采用如田忌赛马式的错位竞争方式。

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在产品上要形成差异化优势,总结起来四个字:快(人无我有)、好(人有我优,性能更优)、贱(人有我贱,成本更低)、缺(人缺我有货)。同时在技术上也要追求差异化,即“妖”,也就是通过不同的做法比别人的产品性能更好或者成本更低,这样对手需要花更多的时间才能赶上。

三、可持续性战略

在取得了一定的市场份额后,需要找到持续的增长路径,可以从新老客户和新老应用维度形成的四个象限寻找发展路径。

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第一条,针对老应用老客户,通过不断迭代和竞品替代来守护;第二条,针对老应用新客户,通过市场推广给老应用找到新客户;第三条,针对老客户新应用,通过新品研发向老用户推出新应用;第四条,针对新客户新应用领域,建议创业或转型,寻找下一个风口。一般来说,转型比创业更难一些。

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